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3陕西建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书(初稿)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2022年05月14日 00:25热度:133℃

陕西建工集团股份有限公司

2022年度第一期超短期融资券

募集说明书

陕西建工集团股份有限公司

Shaanxi Constrction Engineering Group Corp.Ltd.

本次超短期融资券注册金额 80亿元

本期超短期融资券基础发行规模 0亿元

本期超短期融资券发行金额上限 20亿元

本期超短期融资券期限 270天

本期超短期融资券担保情况 无担保

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

主承销商、簿记管理人及存续期管理机构:

中国国际金融股份有限公司

二零二二年四月

声明与承诺

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人本企业董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的部门)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司及时、公平地履行信息披露义务,本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司或由本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021-2021年财务报告出具了标准无保留意见审计报告,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

重要提示 .......................................................... 6

一、发行人主体提示 .......................................................................................................................... 6

二、投资人保护机制相关提示 .......................................................................................................... 9

第一章 释义 ...................................................... 12

第二章 风险提示 .................................................. 14

一、超短期融资券的投资风险 ........................................................................................................ 14

二、发行人相关风险 ........................................................................................................................ 14

第三章 发行条款 .................................................. 28

一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 28

二、发行安排 .................................................................................................................................... 29

三、本期超短期融资券有关提示 .................................................................................................... 31

第四章 募集资金运用 .............................................. 32

一、募集资金主要用途 .................................................................................................................... 32

二、发行人承诺 ................................................................................................................................ 36

三、全口径偿债计划及保障措施 .................................................................................................... 37

第五章 发行人基本情况 ............................................ 40

一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 40

二、发行人历史沿革及股本变动情况 ............................................................................................ 40

三、发行人股权结构及实际控制人情况 ........................................................................................ 45

四、发行人独立性情况 .................................................................................................................... 48

五、发行人重要权益投资情况 ........................................................................................................ 49

六、发行人内部治理及组织机构设置情况 .................................................................................... 59

七、发行人人员基本情况 ................................................................................................................ 73

八、发行人主营业务情况 ................................................................................................................ 80

九、发行人在建及拟建项目情况 .................................................................................................. 112

十、公司未来发展规划 .................................................................................................................. 114

十一、发行人所在行业状况及竞争优势 ...................................................................................... 115

十二、其他事项 .............................................................................................................................. 123

第六章 发行人主要财务状况 ....................................... 124

一、财务报表情况 .......................................................................................................................... 124

二、发行人主要财务数据 .............................................................................................................. 132

三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 .......................................................................... 143

四、发行人偿债能力分析 .............................................................................................................. 166

五、发行人盈利能力分析 .............................................................................................................. 167

六、重组对发行人的财务状况和偿债能力产生的影响 .............................................................. 172

七、发行人资产运营效率分析 ...................................................................................................... 175

八、发行人有息债务情况 .............................................................................................................. 176

九、发行人关联交易情况 .............................................................................................................. 179

十、资产负债表日后事项、或有事项 .......................................................................................... 217

十一、公司受限资产情况 .............................................................................................................. 220

十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 ....... 221

十三、金融衍生品、大宗商品期货 .............................................................................................. 221

十四、重大理财产品投资 .............................................................................................................. 221

十五、海外投资情况 ...................................................................................................................... 221

十六、直接债务融资计划 .............................................................................................................. 221

十七、预计亏损 .............................................................................................................................. 221

十八、发行人其他重要事项 .......................................................................................................... 222

第七章 发行人资信状况 ........................................... 225

一、评级报告摘要 .......................................................................................................................... 225

二、跟踪评级有关安排 .................................................................................................................. 226

三、发行人其他资信情况 .............................................................................................................. 226

第八章 债务融资工具信用增进 ..................................... 230

第九章 税项 ..................................................... 231

一、增值税 ...................................................................................................................................... 231

二、所得税 ...................................................................................................................................... 231

三、印花税 ...................................................................................................................................... 231

第十章 发行人信息披露工作安排 ................................... 233

一、本期债务融资工具发行前的信息披露 .................................................................................. 233

二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露 ...................................................................... 233

三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露 .......................................................................... 234

四、本期债务融资工具本息兑付信息披露 .................................................................................. 236

第十一章 持有人会议机制 ......................................... 237

一、持有人会议的目的与效力 ...................................................................................................... 237

二、持有人会议的召开情形 .......................................................................................................... 237

三、持有人会议的召集 .................................................................................................................. 239

四、持有人会议参会机制 .............................................................................................................. 241

五、持有人会议的表决机制 .......................................................................................................... 242

六、其他 .......................................................................................................................................... 244

第十二章 违约、风险情形与处置 ................................... 246

一、违约事件 .................................................................................................................................. 246

二、违约责任 .................................................................................................................................. 247

三、偿付风险 .................................................................................................................................. 248

四、发行人义务 .............................................................................................................................. 248

五、发行人应急预案 ...................................................................................................................... 248

六、风险及违约处置基本原则 ...................................................................................................... 248

七、处置措施 .................................................................................................................................. 248

八、不可抗力 .................................................................................................................................. 250

九、争议解决机制 .......................................................................................................................... 250

十、弃权 .......................................................................................................................................... 250

第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 ......................... 251

一、发行人 ...................................................................................................................................... 251

二、主承销商/簿记管理人 ............................................................................................................. 251

三、存续期管理机构 ...................................................................................................................... 251

四、律师事务所 .............................................................................................................................. 252

五、会计师事务所 .......................................................................................................................... 252

六、信用评级机构 .......................................................................................................................... 253

七、登记、托管、结算机构 .......................................................................................................... 253

八、集中簿记建档系技术支持机构 .............................................................................................. 253

第十四章 备查文件 ............................................... 255

一、备查文件 .................................................................................................................................. 255

二、文件查询地址 .......................................................................................................................... 255

附录:发行人主要财务指标计算 .................................... 257

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示

1、资产负债率较高的风险

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